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課程名稱 |
資產管理與財富管理
Introduction to Asset Management and Wealth Management |
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開課學期 |
110-1 |
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授課對象 |
管理學院 財務金融學研究所 |
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授課教師 |
楊文斌 |
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課號 |
Fin5064 |
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課程識別碼 |
723 U6600 |
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班次 |
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學分 |
2.0 |
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全/半年 |
半年 |
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必/選修 |
選修 |
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上課時間 |
星期四7,8,9,10(14:20~18:20) |
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上課地點 |
管二203 |
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備註 |
以下五科至少修過其中兩科：會計學、投資學、財管、個經、總經。隔週上課，時間另行公告。
限學士班四年級以上
總人數上限：30人
外系人數限制：5人 |
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課程簡介影片 |
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核心能力關聯 |
核心能力與課程規劃關聯圖 |
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課程大綱
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為確保您我的權利,請尊重智慧財產權及不得非法影印
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課程概述 |
财富管理三个步骤：财富累积，财富安全，与财富传承
80%介绍财富累积的方法，剩余20%介绍财富安全与财富传承架构与手段
财富管理导论，知名机构资产配置模式， 财富管理四要素介绍，人的惯性
资产配置框架， 判断投资环境方法
股票市场四阶段， 不同风险构建资产配置，资产配置全流程
经济下行可投资资产（逆周期资产），抗通膨资产，抵御QE新常态下的资产
稳定收益的全天候资产，选择资产支持产品要点
让你的生活不会被改变的资产
财富保全的方法 |
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課程目標 |
你会学到：
资产配置基础：讲述投资与资产配置的关系
资产配置对象：讲述资产的种类与选择方法，包含与企业共舞的PE基金、资产支持的金融产品、抗逆境的资产、抗通膨资产、保险作为家庭配置资产的步骤
资产配置方法：讲述核心，卫星，逆周期，抗通膨，与新常态的资产配置方法
资产配置锦囊：讲述提高投资回报率的策略包含判断经济下一阶段框架，股市四阶段，不同经济阶段所配置的资产
如何保护你的资产，对抗各种风险，减少耗损成本，如何传承财富给下一代 |
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課程要求 |
共六讲，分七次授课，两次报告，一共九次上课
第一讲 财富管理导论，知名机构资产配置模式， 财富管理四要素介绍，人的惯性
第二讲 资产配置框架， 判断投资环境方法
第三讲 股票市场四阶段， 选择风险构建资产配置，资产配置全流程
期中报告 （TBD）
第四讲 经济下行可投资资产（逆周期资产），抗通膨资产，抵御QE的资产
第五讲 稳定收益的全天候资产
第六讲 让你的生活不会被改变的资产
期末报告 判断经济投资环境，作资产配置
分组，小组作业，课堂参与，对课堂讨论有贡献，制作报告，上台报告内容，清晰度 |
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預期每週課後學習時數 |
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Office Hours |
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指定閱讀 |
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參考書目 |
待補 |
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評量方式
(僅供參考) |
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No. |
項目 |
百分比 |
說明 |
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1. |
见说明 |
100% |
出席（扣分）
小组内对组员互评（加分、扣分。对小组作业没有贡献者，扣分较大）
小组课堂作业 30%
小组期中作业 25%
小组期末作业 40%（上台报告20%，最终报告20%）
个人参与度 5% |
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週次 |
日期 |
單元主題 |
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第1週 |
9/23 |
课程要求，财富管理导论，知名机构资产配置模式， 财富管理四要素介绍，人的惯性 |